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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "국내에서 가장 경쟁..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "국내에서 가장 경쟁력 있는 홈쇼핑으로 자리매김"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑에 비해 후발주자였음에도 불구하고 국내에서 가장 경쟁력 있는 홈쇼핑으로 자리매김하고 있다. 2011년 1~3분기 누적 취급고는 상위 3개 홈쇼핑사 중 3위로 뒤쳐져 있으나 영업이익은 1위이고 영업이익률은 6.6%로 가장 높다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "과거 동사의 취급고대비 영업이익률은 경쟁사에 비해 평균 1%p 이상 높았다. 그러나 3Q11 영업이익률은 경쟁사에 비해 여전히 높기는 하지만 차이가 0.2%p 정도로 많이 좁혀졌다. 인터넷 매출 비중이 높아졌고 경쟁 심화로 프로모션 비용이 일부 늘어났기 때문이다. 그러나 구조적인 요인에 의한 수익성 하락으로 보기는 어렵다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "방통위는 종편의 12월 개국에 앞서 채널 배분을 해 줄 것으로 보여 불확실성이 커진 상황이다. 다만 이는 불확실성일 뿐 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상되어 긍정적인 시각이 필요할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 175,667 | 203,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 203,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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