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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "20% 대의 견조한..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "20% 대의 견조한 외형성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "특히, 온라인상에서 소비자들의 선택이 가장 까다로운 식품부문의 성장률이 50% 이상을 기록했다는 점은 홈쇼핑에 대한 채널 신뢰성이 제고되고 있다는 것을 반증하는 것이며, 향후 홈쇼핑산업의 성장성 지속에 대한 중요한 지표라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "과도한 현금보유로 ROE 하락이 아쉽지만, 적은 Capex와 높은 외형성장세를 통해 여전히 17%의 높은 ROE를 시현하면서 지속적인 현금축적과 기업가치 상승이 이루어지고 있다는 점을 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 방송을 시작한 중국 상해법인은 3개월 동안의 매출/이익이 회사 기대치를 충족하는 것으로 파악. 당초 우려보다 초기 지분법손실이 적을 것으로 기대한다. BEP도달까지 다소 시일이 소요되지만, 고성장하는 신규시장에서 성장잠재력을 확보했다는 점에 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 178,727 | 210,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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