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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4분기 이후 두 자..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 이후 두 자릿수 성장 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 영업이익 성장률이 부진함에도 불구하고 취급고의 고성장이 이어지고 있다는 점은 향후 이익 성장성 개선 가능성이 높음을 의미한다. 또한 3분기의 영업이익 부진이 일시적인 비용의 반영도 하나의 원인이라는 점도 4분기 이후의 이익 모멘텀 회복 전망에 힘을 실어 준다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 3분기 취급고가 5,700억원으로 전년 동기 대비 23.4% 성장하며 상반기의 취급고 성장률 yoy +24%수준을 유지하였음에도 불구, 보험판매의 성장률이 둔화되며 상반기와 같은 수익성 개선을 보이지는 못한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "위성 송출 지급수수료 및 11년 임금 인상분이 3분기에 일시적으로 반영되는 등 1회성 비용이 20억원 가량 집행. 동사의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 6.7% 성장한 307억원에 불과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,222 | 210,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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