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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "중국사업도 순조롭게..."BUY(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "중국사업도 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현재 중국 TV내 30번대에 위치한 채널을 20번대로 앞당기기 위한 작업을 진행 중에 있으며 채널변경이 가시화 될 경우 중국 사업성장세에 박차를 가할 수 있을 것으로 판단된다. 동사는 중국 이외에도 지속적으로 해외성장동력을 모색 중에 있는데 인도와 동남아시아로의 진출도 고려 중에 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 2011년 예상 PER은 10.6배, EV/EBITDA는 3.9배 (9/2 기준일) 수준으로 매수하기 좋은 가격대로 진입한 것으로 판단된다. 또한 동사의 2011년 말 보유현금은 9,200억원에 달할 것으로 전망되는데 이는 동사의 시가총액 대비 56.6%에 해당되는 수준으로 업계 최고의 수익성 못지 않게 자산주로써의 매력도도 부각된다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 홈쇼핑 산업의 전통적인 비수기에도 불구하고 취급고, 영업이익 모두 양호한 성장세를 시현할 것으로 전망된다. 7월과 8월 취급고 성장률은 이미 20.0%를 넘어섰고 9월에도 양호한 성장세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 190,000원까지 높아졌다가 2011년7월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 182,000 | 210,000 | 149,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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