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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "소비 사이클에 영향..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "소비 사이클에 영향을 덜 받는 구조적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가 167,000원 대비 18.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 2011년 하반기 국내소비 성장 방향에 영향을 덜 받는 구조적 성장을 이어갈 것으로 기대되는데, 이는 프리미엄 채널 확보로 인해, 국내 CATV 홈쇼핑 시장 내에서 시장 점유율이 계속해서 늘어날 것으로 보이고, 인터넷쇼핑몰 Hmall.com이 현대백화점 상품 판매 등으로 지속적인 강세를 보일 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 IFRS 별도 재무제표 기준 2분기 취급고는 5,549억원(+19.7% YoY), 순매출액은 1,745억원(+21.5% YoY), 영업이익은 377억원(+1.6% YoY), 순이익은 374억원(+21.1% YoY)을 기록했다. TV홈쇼핑, 인터넷, 카탈로그 부문은 전년 동기 대비 각각 17.3%, 23.8%, 23.9% YoY 증가하여 외형 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "7월 초 시작한 중국 홈쇼핑 사업은 단기적으로 이익이나 매출에 기여하기는 힘들 것으로 보이나, 이로 인해 벨류에이션 프리미엄은 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 169,000원이 고점으로, 반대로 139,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 198,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 171,231 | 204,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 204,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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