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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "여전히 매력적인 성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "여전히 매력적인 성장기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "유형상품 호조에 따른 외형확대와 영업 레버리지효과, 그리고 보험상품 증가에 따른 GP 마진 개선 등은 여전히 매력적이다. 또한, 1분기 말 현재 7,700억원의 보유현금과 1,500억원의 투자자산, 4.1배의 EV/EBITDA 등도 투자포인트"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기대비 20% 증가한 5,508억원을 기록할 전망이다. 이미용품/식품/주방용품 위주로 TV부문의 유형상품 매출이 18% 증가하는 가운데, 보험상품은 30% 성장하고 있다. 인터넷부문과 카탈로그부문도 각각 25%/20% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "SO수수료가 28% YoY 증가하고 창사 10주년 기념 판촉비가 10억원 가량 증가함에도 불구하고, 고마진 보험상품의 증가와 영업 레버리지효과에 힘입어 이익률이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 171,583 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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