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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기에도 고성장 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기에도 고성장 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 2분기 취급고와 영업이익은 전년동기비 각각 21.6%, 9.6% 증가한 5,588억원과 406억원을 달성할 전망이다. 5월 연휴에 따른 해외 여행객 수요 증가로 다소 부진했지만 4~5월 누계 기준 전년동기비 20% 넘는 성장률을 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 높은 성장성과 우수한 수익성이 홈쇼핑 업계 내 수위를 차지하고 있고, 현대백화점 그룹의 강력한 성장 정책과 관련 시너지 효과를 기대할 수 있고, 7월부터 시작되는 ‘상해현대가유홈쇼핑’을 통해 해외발 성장성도 논할 수 있는 위치로 올라서고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익구조는 매년 현금이 쌓여가는 구조이다. 특히, 다량의 보유현금에 따른 이자수익 증대(10년 187억원→11F 308억원 →12F 370억원)가 가능할 뿐만 아니라 향후 성장을 위한 재원으로 활용할 전망이다. 당장 좋은 투자처를 찾지 못했을 뿐이고, 홈쇼핑사업과 연관된 국내외 투자처를 계속해서 물색해 나갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5156.9 | 5765.5 | 7345 | +27.4 | 1763 | -3.72 |
| 영업이익 | 1201.2 | 1333.5 | 1682 | +26.13 | 406 | -9.07 |
| 순이익 | 954.6 | 1277.1 | 1500 | +17.45 | 361 | -8.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 165,462 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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