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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "시장점유율은 3위이..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 1일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "시장점유율은 3위이나 수익성은 1위"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 홈쇼핑업 내에서의 시장점유율 순위는 3위이나 영업이익률에 있어서는 업계 1위의 위치에 있다. 2010년말 기준 홈쇼핑 3개사의 연간 영업이익률을 살펴보면 CJ오쇼핑이 6.1%, GS홈쇼핑이 5.3% 그리고 동사가 6.9%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 타사 대비 높은 수익성은 동사의 가장 큰 장점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 현금(매도가능증권 포함)은 2011년 1분기 기준으로 이미 8,100억원을 기록하고 있고 2011년 연말기준으로는 약 9,200억원의 현금보유가 예상된다. 아직까지 정확한 투자처는 결정되지 않았지만 향후 중국사업확대나 M&A에 쓰일 수 있는 실탄이 될 것으로 판단되고 이러한 작업이 현실화된다면 이 시기에 주가 re-rating이 가능할 것으로 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 실적은 취급고가 전년대비 24.6% 증가한 2조 3,950억원, 영업이익은 26.6% 증가한 1,688억원을 시현할 전망이다. 2011년 외형성장세는 패션, 이미용품, 주방용품과 같은 유형상품의 판매호조세와 보험상품의 판매호조세가 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 163,417 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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