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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "1분기 실적은 컨센..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 151,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 151,000원은 직전에 발표된 목표가 121,000원 대비 24.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 연결대상 자회사가 없고, IFRS와 GAAP 기준의 실적 차이가 작아 서로 실적 비교가 가능하다. 이를 감안할 때 동사의 1분기 영업이익은 GAAP 기준의 당사 예상 355억원, 시장 컨센서스 377억원을 대폭 상회하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사 주가는 실적 대폭 개선, 현금자산가치 우량, 온라인 채널의 영업 호조 등으로 시장 대비 초과 수익을 기록하였지만, 실적 전망의 상향 조정, 밸류에이션 수준을 감안할 때 상승 여력이 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등의 영업 호조세, 1분기 매우 양호한 실적 등을 반영하여 동사의 2011년 총매출액과 영업이익 전망을 각각 4.1%, 12.6% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 149,500 | 170,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 151,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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