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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "강한 브랜드 파워로..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "강한 브랜드 파워로 시장점유율 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 169,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 169,000원은 직전에 발표된 목표가 139,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사 목표주가를 상향한 주요 요인은 예상보다 높은 1분기 실적에 이어 견조한 매출 상승세가 계속될 것으로 보여 2011년, 2012년 EPS 예상치를 각각 14.6%, 16.1% 상향 조정하고, 홈쇼핑 산업의 지속적인 강세가 예상되어 적정 PER을 기존 12배에서 13배로 상향 조정했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에 높은 영업이익률을 달성한 이유는 외형 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 발생했고, 이익률이 높은 보험상품 판매 시간을 전년대비 10% 확대하여 매출액이 30% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대백화점과의 연계를 통해 프리미엄 제품을 출시하여 고급 이미지를 추구하고 있어, 이와 같은 소비현상은 향후에도 긍정적으로 작용하여 높은 외형 성장률과 이익률을 이어갈 것으로 판단된다. 또한, 보험상품 판매가 2분기에도 20% 이상 성장하고 있기 때문에 SO수수료 인상분을 상쇄할 수 있을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 152,000원이 고점으로, 반대로 139,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 169,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 144,500 | 169,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 169,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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