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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "보험의 놀라운 이익..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "보험의 놀라운 이익기여 증명"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사 1분기 실적은 홈쇼핑 업체들에게 보험 매출의 성장 여부에 따라 영업이익이 크게 차이 날 수 있음을 증명할 전망이다. 보험 매출의 수익성이 매우 높은데, 동사의 1분기 보험 매출 성장이 경쟁사 대비 탁월한 수준이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "보험 매출의 회복이 시작에 불과하다는 점에서 보험 매출 성장에 따른 동사의 영업이익의 고성장은 11년 연간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "GS홈쇼핑 주가는 최근 가파른 상승으로 SO 매각차익을 제외한 11년 EPS 대비 P/E Multiple 10.2x수준으로 상승. 양사의 보유 현금(11년 예상보유 현금: GS홈쇼핑 5,800억원, 현대홈쇼핑 8,900억원)을 감안한 P/E Multiple도 GS홈쇼핑이 4.5x이고 현대홈쇼핑은 3.0x에 불과. 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4139.5 | 5156.9 | 6984 | +35.43 | 1726 | +6 |
| 영업이익 | 858.9 | 1201.2 | 1734 | +44.36 | 435 | +17.59 |
| 순이익 | 590.8 | 954.6 | 1608 | +68.45 | 383 | -4.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 141,111 | 150,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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