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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "취급고, 영업이익,..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "취급고, 영업이익, 영업외이익 동시 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "금리인상 국면에서 홈쇼핑사들이 가진 현금자산에 대한 관심이 높아지고 있다. 동사는 2010년말 기준 순현금이 7,400억원에 달한다. 분기별 이자 수익만해도 70억원을 가뿐히 넘고 향후 금리 인상 시 더 높은 수익을 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현재 보험매출의 호조는 계절적인 요인도 강하지만, 홈쇼핑사들이 2010년 강화된 보험광고 규제에 적응해 나가고 있으며 손해보험에서는 과거 5년간 CAGR이 37%에 달하는 등 경쟁력 있는 유통채널로 자리를 잡아가고 있기 때문에 년간 전체적인 업황에 대해서도 긍정적으로 평가할 만하다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 외형보다는 수익성에 집중하여 보험편성시간을 3시간 이상 늘렸고 이에 따라 보험매출이 타사 대비 두드러지게 나타나고 있다. 동사의 이러한 수익중심 경영은 동사의 차별적 투자포인트가 될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 141,182 | 160,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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