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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "Earning Se..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "Earning Season의 winner"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 1분기 취급고와 영업이익은 5,746억원과 386억원으로 전년 동기대비 각각 25.9%, 26.4% 성장할 전망이다. 1분기 예상을 초과하는 실적호조를 이끈 것은 수익성 높은 보험 매출의 회복(yoy +30%). 동사는 어린이 보험 및 연금보험 등 새로운 보험 상품을 선보이며 소비자에게 성공적으로 소구한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 11년말 예상 순현금이 8,000억원을 상회할 전망이고 12년과 13년의 순이익 성장이 15%를 상회할 것으로 예상된다. 시가 총액 1조 3,000억원은 동사의 탁월한 현금창출 능력을 과소평가 하고 있는 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사는 롯데홈쇼핑이 S급채널을 확보한 C&M에서 채널 위치를 방어하였고 구매력 높은 울산지역 등에서 추가로 S급채널을 확보한 것을 비롯하여 IPTV 등에서도 S급 채널을 확보하며 채널 경쟁력을 오히려 강화한 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4139.5 | 5156.9 | 6815 | +32.15 | 1695 | +4.1 |
| 영업이익 | 858.9 | 1201.2 | 1559 | +29.79 | 386 | +4.34 |
| 순이익 | 590.8 | 954.6 | 1479 | +54.93 | 361 | -10.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 139,818 | 160,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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