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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "Peer 대비 높은..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "Peer 대비 높은 단기 Trading 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 투자포인트는 Peer 대비 낮은 투자지표(2011년 PER: 현대 9.3배 vs GS 10.4배(수정), CJ 14.3배), 오프라인과의 시너지 및 안정된 비용 구조에 의한 강한 영업레버리지, 약 6천억원의 순현금(3분기 말) 등 안정적 재무구조 보유, 하반기 중국 사업 개시 기대감 등"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1월 취급고 증가율은 약 26% y-y로 Peer그룹의 10~15% y-y보다 높은 수준을 지속했는데 상장후 인지도 상승과 백화점과의 시너지 강화, 인터넷쇼핑몰의 높은 성장세 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 EPS는 10,805원으로, 수정 증가율은 12.6% y-y로 예상된다(명목 증가율은 1.5%). 다만, Peer 대비 안정적 비용 구조를 보유하고 있고 지난해 못지 않은 높은 성장세를 보이고 있어 예상보다 강한 영업레버리지를 보일 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 140,200 | 160,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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