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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "자회사 HCN 상장..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 23일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "자회사 HCN 상장으로 SO지분 가치 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 127,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "케이블TV MSO사업자인 자회사 HCN(상장후 지분율 19.7%)의 상장으로 보유 SO지분가치 상승이 기대된다. 현재 HCN의 장부가는 470억원으로 평가되어 있어 상장후 HCN 장부가치는 800~1,000억원 수준까지 상승 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 중국 홈쇼핑 사업은 중국 현지업체와의 합작회사인 ‘상해현대가유홈쇼핑’(현대홈쇼핑 지분 30%)’이 2011년 하반기에 상해 지역을 중심으로 250만 디지털가구를 대상으로 24시간 홈쇼핑방송을 시작할 예정이지만 가시적인 실적 창출에는 상당한 시간이 필요한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상 실적은 총취급고 4,979억원(yoy +17.8%), 영업이익 320억원(yoy +5.7%), 순이익 253억원(yoy +8.7%)으로 시장기대에 부합하는 수준으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4139.5 | 5156.9 | 5675 | +10.05 | 1538 | +14.39 |
| 영업이익 | 858.9 | 1201.2 | 1280 | +6.56 | 320 | +12.48 |
| 순이익 | 590.8 | 954.6 | 1127 | +18.06 | 253 | +2.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 134,556 | 150,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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