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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "프리미엄 홈쇼핑, ..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "프리미엄 홈쇼핑, 밸류도 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "통상 국내 상장 홈쇼핑사들의 순수영업가치가 PER 7배 수준이었던 것을 감안하면 동사의 높은 성장성을 반영하여 20% 정도의 프리미엄을 부여한 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "높은 수익성을 보장하는 또 하나의 요소는 고마진 중심의 방송편성이다. 수수료율이 가장 낮은 것으로 알려진 가전제품의 경우 경쟁사의 경우 매출 의존도가 20%에 이르나 백화점기반으로 패션ᆞ잡화 MD에 경쟁력을 가지고 있는 동사는 한자릿수 대에 불과한 것으로 알려져 있다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑은 국내외를 막론하고 콜센터, 방송장비 등 고정비 비중이 80%로 높아 BEP에 최소 3~4년의 시간이 걸리는 것으로 알려져 있다. 따라서 중국 상해지역 사업이 본궤도에 오르더라도 숫자를 보여주기까지는 시일이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규상장) | 매수(신규상장) |
| 목표주가 | 132,600 | 152,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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