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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "내실을 따지면 업계..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "내실을 따지면 업계 최고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 2010년 예상 영업이익은 1,345억원(취급고 매출 기준 영업이익률 7.4%, 후발사 각각 6.0%, 4.8%)으로 2,3위권 업체 1,147억원, 1,007억원보다 월등히 많을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 향후 영업전망도 밝은데 이는 현대백화점 그룹의 브랜드력, 상품소싱력을 활용할 수 있고 인터넷쇼핑몰 내 백화점관과 같은 사업연계도 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가의 추가적인 Re-rating은 막대한 보유현금을 어떻게 활용하느냐에 달려 있다. 일차적인 현금 투자처는 중국 등 해외시장 진출이 될 것이며 이는 연내에 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규상장) | 매수(신규상장) |
| 목표주가 | 135,500 | 152,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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