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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "따끈따끈한 ‘신상’..."BUY(신규)_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "따끈따끈한 ‘신상’바겐세일"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현금 급증에 따른 ROE 하락은 부정적이긴 하지만, 계획대로 대부분 현금이 장기 성장 동력 마련을 위한 신규/해외 사업에 소요될 경우 (홈쇼핑 사업의 특성상) 빠른 ROE 회복 또한 기대해 볼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당분간 동사의 시장 점유율 상승은 지속될 것으로 판단되는데, 2014년경 약 25%까지 점유율 상승을 전망한다. 따라서 향후 5년간 국내 TV홈쇼핑 시장 규모의 CAGR는 약 6%인데 반해, 동사 동 부문의 매출 성장률은 약 9%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 상장이 현대그린푸드와 현대백화점 가치 상승에도 도움이 될 전망이다. 현대그린푸드와 현대백화점은 각각 현대홈쇼핑 지분을 15.3%(1,837,400주), 15.6%(1,872,000주) 보유하고 있는데, 동사 상장에 따른 간접 수혜는 현대그린푸드가 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규상장) | 매수(신규상장) |
| 목표주가 | 139,333 | 152,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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