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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "현대백화점과의 시너..."_키움
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| ◆ Report briefing 현대백화점과의 시너지, 높은 수익성의 원천 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 CJ오쇼핑과 GS홈쇼핑과 달리 현대백화점이라는 유통 모회사를 보유하고 있어 상품 소싱 및 인력 운영부문에서 효율성이 높은 것으로 추정된다. 향후에도 현대백화점 그룹의 강력한 효율성 위주의 경영전략 유지 및 현대백화점 그룹과의 높은 시너지 창출로 경쟁 업체 대비 높은 이익성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국 홈쇼핑 시장은 CJ오쇼핑이 가시적인 성과를 보여주며 투자자들의 관심을 크게 받고 있다. 중국의 소득수준이 상승하며 중국시장에서의 성공 가능성이 과거보다 높아진 점도 시장의 기대감을 키우기에 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사인 CJ오쇼핑의 시가총액이 2010년과 2011년 예상 순이익 대비 P/E Multiple이 각각 14.8x와 12.6x에 형성되어 있는 점을 감안하면 동사의 적정 주가는 공모가를 상회하는 수준이라 판단. 특히, 중국 진출을 가시화할 경우 CJ오쇼핑과의 Valuation Premium차이는 크게 축소될 것"라고 전망했다. |
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