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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "효율적 비용구조로 ..."매수(신규상장)_NH
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| NH증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "효율적 비용구조로 업계 최고의 수익성"라며 투자의견을 '매수(신규상장)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규상장)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 매출총이익률은 인터넷쇼핑몰과 카탈로그 비중이 증가하면서 경쟁 업체와 차이가 크지 않지만, 인건비, 지급수수료, 광고선전비 등 판관비율은 경쟁 업체보다 1.5-2.0%p 가량 낮아 업계 최고의 영업이익률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 투자 포인트는 업계 평균 이상의 성장으로 시장점유율 상승세, 효율적 비용구조로 홈쇼핑 업계 최고의 수익성 예상, 당분간 양호한 소비 및 홈쇼핑 업황의 지속 전망 등"라고 밝혔다. 한편 "2010년 총매출액은 18,552억원(YoY +23.3%) 예상되고, GS홈쇼핑의 87.6%, CJ오쇼핑의 98.9% 수준으로 전망되며, 2011년 총매출액증가율은 높은 기저효과, S급 채널 증가 둔화 등으로 7.3%로 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규상장) | 매수(신규상장) |
| 목표주가 | 136,500 | 152,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규상장)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규상장)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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