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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "불확실성 완화, 저…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "불확실성 완화, 저평가 방어주 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최근 화장품/잡화/건기식/렌탈 비중을 확대하면서 경쟁사 대비 높은 성장을 구가하고 있다. 명품 카테고리 약 진은 백화점 그룹사 시너지로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 취급고와 영업이익은 각각 전년 동기대비 38%, 42% 성장한 1조 2,760억원과 454억원으로 기대치(OP 430 억원)을 상회하는 양호한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "전년도 YoY 10% 이상 송출수수료 증가가 부담이었지만, 올해 위성TV와 재계약이 성공적으로 마무리되고, IPTV 경쟁이 완화되면서 3~4분기 송출수수료는 YoY 3% 이내에서 계상, 송출수수료 부담이 크게 완화될 듯 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 136,000 | 159,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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