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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기 실적은 상당…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 실적은 상당히 긍정적으로 평가된다. 그러한 이유는 ▶ 호주법인 설립에 따른 인건비 증가분을 감안할 경우 실질적인 영업이익이 약 480억 원 수준에 달하고, ▶ 당초 우려였던 현대L&C 실적 성장을 확인하였다는 점과, ▶ TV와 모바일 채널에서 동시에 성장하는 결과를 도출하였기 때문이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 드디어 기대했던 실적을 보여주었습니다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현대홈쇼핑 2분기 실적이 발표되었다. 당사에서 예측했던 수준에 부합하는 실적을 기록하였다. 연결기준 매출액은 5,578억 원(전년동기대비 +121.8%), 영업이익 454억 원(전년동기대비 +42.0%)을 달성하였다. 2분기 실적 성장의 이유는 1) T커머스를 중심으로 한 TV채널 취급고 성장(전년동기대비 +6.8%), 2) 모바일취급고가 전년동기대비 +24.6% 신장하였으며, 3) 현대렌탈케어 계정수 순증에 따른 영업손실폭 감소와, 4) 지난해 인수한 현대L&C 이익 기여가 확대되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "호주법인 마진율이 상대적으로 양호할 것으로 전망되고, 특별한 경쟁자가 제한되는 만큼 선제적 투자로 판단해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 136,500 | 159,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 159,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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