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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2Q 리뷰 : 송출…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2Q 리뷰 : 송출수수료 둔화에 따른 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 연결 취급고 12,759억원(+38.3% YoY), 영업이익 454억원(+42.0% YoY)를 기록하며, 컨센서스(423억원)을 상회하는 호실적을 달성했다. 당사 전망치 472억원에는 소폭 미달하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "당사 전망치를 하회한 주요 원인은 8월 22일 그랜드오픈이 예정된 호주 홈쇼핑의 오픈 준비비용 17억원이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적부터 동사의 변화에 대한 성과가 나타나기 시작하였다. 기존 Buisness Portfolio의 실적 개선과 라이프 케어 & 플랫폼, 미래유망 산업 등에 대한 M&A를 통한 Business Portfolio 확장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 159,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 132,000 | 140,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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