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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "자회사 실적 개선에…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "자회사 실적 개선에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 별도기준 취급고 9,898억원(+3% y-y), 영업이익 309억원(-13% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 기대치를 하회하는 실적 발표. 부문별 취급고 성장률을 살펴보면, TV는 시청률 하락과 의류 카테고리의 부진으로 -0.3%(y-y) 역성장 했지만, 모바일이 TV상품 판매 호조로 18%(y-y)의 고성장을 시현함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 홈쇼핑 본업은 취급고 및 이익 모두 전년수준에서 크게 벗어나지 못할 것으로 추정함. TV의 부진을 온라인이 만회하고는 있으나, 최근 온라인 시장도 경쟁이 격화되고 있어 만만치 않은 환경이 전망됨. SO송출수수료는 IPTV의 상생 방침으로 인상률이 5%(y-y) 수준으로 안정화 될 것. 하지만, 취급고가 정체되어 있는 상황에서 비용증가는 여전한 부담 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 137,375 | 159,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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