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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "송출수수료 부담을 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "송출수수료 부담을 넘지 못한 실적"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 별도기준 취급고 8,755억원(+1.0% YoY), 영업이익 249억원(-20.6% YoY)를 기록하며 컨센서스(312억원)을 하회하였다.추석 시점 차에도 취급고 성장률은 비교적 선방하였다. TV(T커머스 제외) 취급고 신장율은 -3.2%YoY였으며, T커머스는 +35.7% 취급고 신장률을 기록하며 고성장을 이어나갔다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 한화L&C의 인수 이후, 지주회사로의 전환을 19년 3월 완료한다는 방침이다. 지주회사로의 전환을 꾀한다면, 본업과의 시너지가 약한 한화L&C의 인수에 대해서 Business Portfolio 관점에서 충분히 납득할 수 있는 딜이라는 판단이다. 지주회사로 전환이 완료된다면, 동사의 가치산정 방법이 P/E Valuaiton에서 NAV Valuation으로 전환되어야 한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,286 | 159,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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