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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "아쉬운 송출수수료 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "아쉬운 송출수수료 인상 폭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 별도 영업이익은 249억원으로 전년동기대비 20.6% 감소했다. 렌탈 부문 포함 연결 영업이익은 200억원(-19.2% YoY)을 기록했다. 별도 영업이익은 예상치(당사: 307억원, 시장: 312억원)를 20% 가량 하회했다. 명절 시점차이에 따른 9월 부진과 예상 대비 소폭 확대된 SO 송출수수료 인상률 때문이다. 전년대비 연간 송출수수료 인상률은 5.7% 수준으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 별도 취급고액과 영업이익은 4.6%, 2.3% YoY 증가하겠다. 현대 렌탈포함 연결 4분기 영업이익은 321억원으로 3.6% YoY 증가하겠다. TV채널 취급고액 증감률은 +4.8% (Live +2.9%, 티커머스 +23.5%)으로 추산된다. 명절 시점 차이에 따른 10월 TV채널 취급고액 상승 덕분이다. 모바일 채널 취급고액은 2,708억원으로 전년동기대비 13.4% 증가를 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 180,000원까지 높아졌다가 2018년2월 147,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 137,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,286 | 159,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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