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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3분기 실적 실망할…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 실적 실망할 필요 없음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현대홈쇼핑 3분기 실적이 발표되었다. 연결기준 3분기 취급고는 8,877억 원(전년동기대비 +1.7%), 영업이익 200억 원(전년동기대비 -19.4%)을 달성하였다. 취급고는 당사 추정치에 부합, 영업이익은 약10% 미달하였다. 하지만, 송출수수료(T커머스 포함) 예정원가를 약10% 반영하였다는 점을 감안하면 추정치에 부합하는 것으로 판단한다. 3분기 영업환경은 예상대비 부진하였다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년은 합병효과에 주목해야 할 것이다. 홈쇼핑 업황 회복은 쉽지않을 수 있지만, 한화L&C 합병을 통해 구조적인 성장이 가능하다는판단이다. 동사는 지난 10월 12일 한화L&C 지분 100%를 약 3,680억원에 인수하였다. 올해 11월말 합병이 마무리되면 2019년부터 한화L&C 실적은 온기로 반영될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 147,200 | 159,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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