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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "계절성까지 겹쳤지만…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "계절성까지 겹쳤지만 경기 상황 고려하면 안정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 주요 히트 카테고리는 명품, 잡화, 주방, 화장품에서 판매 호조가 나타났다. 영업이익 감소의 가장 큰 이유는 탑라인 부진 외에 송출수수료가 전년대비 6~7% 인상되며 컨센서스 및 IBK추정치 대비 큰 폭 하회했다. 동사는 지난 3년간 상위 MSO와의 계약이 동결 상태였으며 지난해 3분기를 시작으로 핵심 MSO들과 인하 협상을 진행했다. 그러나 최근 일부 계약이 지연됨에 따라 T커머스 수수료 인상과 함께 3분기 부담이 집중되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "세전이익은 전년대비 17% 감소한 286억원에 그쳤지만 지분법이익이 94억원 (+59.3% yoy)으로 전년대비 35억원의 개선을 반영했기 때문이다. 1) 한섬의 패션사업(SK네트워크) 인수 1년간의 효과 2) HCN(최근지분 매입으로 38.34%) 지배력확대 및 해외부문의 일부 개선이 있었기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 178,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 147,200 | 159,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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