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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "악재는 반영, 추가…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "악재는 반영, 추가 하락 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "8월 에어컨 매출 기고효과와 추석연휴 시점 차이 등으로 3Q18 홈쇼핑 취급고 성장율이 둔화될 것으로 전망한다. 다만, 9월 추석시점 차이에 따른 취급고 감소는 10월 이월 취급고로 만회될 전망이다. 송출수수료는 전년동기 베이스 효과에도 불구하고 IPTV부문 송출수수료 상승에 따라 하반기 10%가량 늘어나고 전년대비 연간 5%가량 증가할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "렌탈의 경우 7월, 8월에도 순계정수 증가가 월별 1만개를 상회한 것으로 파악한다. 9월의 경우 미세먼지 발생 등으로 공기청정기 매출이 다시 증가세를 보였고 3Q18 해지율은 0.5%내외의 양호한 수준을 기록할 것으로 전망한다. 3Q18 렌탈부문 영업적자폭은 개선되겠지만 연간기준 적자폭은 200억원을 소폭 상회할 수도 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 174,000원까지 높아졌다가 2018년5월 147,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 153,500 | 176,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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