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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "하반기 SO 수수료…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기 SO 수수료 부담, 그러나 비용 절감으로 이익 개선 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 총취급고와 영업이익은 각각 9,125억원(yoy +3%), 393억원(yoy +10%)을 기록. 지난해 4분기부터 회계 기준을 변경(구매적립금 차감을 과거 판촉비에서 차감하던 것을 매출액부터 차감)하였는데 이를 고려한 실질 취급고 성장률은 4%에 달함. 채널별 취급고 성장률은 TV +2%, 모바일 +7%로 채널별 취급고 성장률 둔화. TV에서 T-commerce 성장률은 38%, 이를 제외한 정규 채널 증가율은 -2%를 기록"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "회사측은 올해 SO 수수료의 인상률을 5% 수준으로 전망하고 있음. 그러나 상반기에 반영된 SO수수료율이 2% 미만에 불과했던 점을 고려하면 하반기 인상률은 6-7%에 이를 것으로 전망. 이에 따라 하반기에는 SO 수수료가 개별기준 영업이익에 부담이 될 것으로 예상. 그러나 분기별 평균 60억원의 영업적자를 기록하고 있는 연결 법인, 현대 렌탈케어의 실적이 2분기부터 개선되기 시작한 점은 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,889 | 176,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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