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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "양호했던 2분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "양호했던 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 별도 영업이익은 전년동기대비 9.5% 증가한 393억원을 기록했다. 예상치(당사 379억원, 시장 373억원)에 부합한 양호한 실적이었다. 취급고액은 9,125억원으로 전년동기대비 2.6% 증가했다. 특이 사항은 없었다.채널 별 취급고액 증감률(전년동기대비)은 Live TV -1.8%. 티커머스+37.9%, 모바일 +6.6%, 인터넷 +5.9%을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 별도 영업이익은 309억원으로 전년동기대비 1.7% 감소할 전망이다. 전년동기에 반영된 송출수수료 환입액 30억원을 감안하면 8.7% YoY 증가하겠다.취급고액은 9,008억원으로 전년동기대비 3.9% 증가를 전망한다. 연간 송출 수수료는 4.3% YoY 인상을 전망한다. 티커머스 向 수수료 미 반영 시 인상률은 2.5%에 그치겠다. 양호한 이익 개선이 가능한 이유이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 180,000원까지 높아졌다가 2018년2월 147,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 147,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,286 | 150,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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