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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "안정성 탁월 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "안정성 탁월 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 2 분기 취급고는 전년 동기 대비 소폭 증가할 것. 전년도 높은 기저를 형성했던 에어컨 판매가 전년보다 늦게 시작된 더위로 인해 금년에는 판매가 부진한 것이 취급고성장을 어렵게 함. 타 품목들의 판매 역시 눈에 띄는 성장을 보이지 못하고 있는 것으로 파악. 유형상품 소비가 전반적으로 부진해 보임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "눈에 띄는 취급고 성장이 나타나지 않는 가운데, 송출수수료는 회사의 생각대로 통제가 되고 있지는 않음. 최근 KT IPTV 에서 SK 의 T-commerce 사업자인 ‘SK 스토아’의 공격적인 채널(CH.4)확보에 따른 여파로 IPTV 향 송출수수료 증가율이 예상대로 둔화되지 못하고 있음. 전년도 2,700 억원 규모의 송출수수료가 금년에도 5% 수준의 증가가 불가피해 보임"라고 밝혔다. 한편 "성장성 혹은 수익성 개선을 기대할 수 있는 상황은 아니나 1) 시가총액 1 조 3,500 억원에 불과해 Valuation 이 P/E Multiple 10.0x 으로 낮은 수준이라는 점과 2) 연간 1,000억원 규모의 현금을 안정적을 창출할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 3) 8,000 억원에 이르는 보유 현금은 불확실성이 확대되고 있는 현시점에서는 매력적인 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 170,000원까지 높아졌다가 2018년3월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 143,200 | 150,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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