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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "아쉬운 렌탈사업…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "아쉬운 렌탈사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 158,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현대렌탈케어 사업부의 1분기 신규 계정수가 전년동기 대비 37.5% 증가하였으나, 영업이익 적자는 지속될 것으로 예상된다. 포화 상태인 렌탈 시장의 특성상 업체간 경쟁 과다로 흑자전환은 시간이 필요할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "현재 12M FWD PER은 9.2배로 거래되고 있으며, 매분기 마진률이 높은 의류, 건강식품, PB상품 방송 확대, 모바일/T-커머스 부문 성장, 카탈로그 사업 정리를 통한 영업이익 개선이 이루어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1분기 현재 동사 현금보유금액은 8,083억원으로 순현금 가치만으로도 이미 시가총액의 61%를 차지하고 있어, 주가 추가상승 매력도가 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,200 | 159,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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