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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2018년 예상 매…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2018년 예상 매출액은 400억원, 영업손실은 200억 내외 축소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사 목표주가 하향은 홈쇼핑 산업 성숙에 따른 성장률 둔화로 적용 EV/EBITDA multiple을 조정함에 따른 것이다. 동사는 풍부한 현금(약 8,080억원)을 바탕으로 밸류에이션 매력이 지속되고 있으며, 향후 M&A 및 신규 사업 확장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "연결대상 법인인 현대렌탈케어의 1Q18 매출액은 전년동기대비 148.5% 증가한 87억원, 영업손실은 전년동기와 동일한 49억원 기록했다. 1Q18 순증 계정수는 2.2만 계정을 기록해 전체 계정수는 16.5만 계정을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 시장이 축소되고 있는 카탈로그 부문은 철수 작업 중이며, 광고 판촉 비용 슬림화 노력을 통해 효율을 제고할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,300 | 176,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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