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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "렌탈케어 불확실성 …" BUY(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "렌탈케어 불확실성 완화 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 10.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "렌탈케어 연간 가이던스는 매출 400억원, 영업손실 200억원, 계정수는 23만인데, 달성 가능성이 커졌다. 3분기부터 3년 사용 고객이 도래하면서 감가상각비 감소로 손실 규모는 분기별 40억원 이하로 떨어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기에는 송출수수료가 감소했다. 전년도 하반기 일부 채널을 S급에서 A급으로 내리면서 송출수수료 부담이 줄어들었다. 아직 2018년 계약이 끝나지 않았기 때문에 계약 완료 시 추가 증가분이 발생할 수 있지만, 현재 수준과 크게 다를 것으로 보이진 않는다. 케이블TV에 YoY 0%, IPTV에 YoY 15%~20% 증가를 가정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 렌탈 사업 불확실성이 해소되면, PBR 1배 이하 저평가 국면을 해소하면서 주가 모멘텀을 회복할 공산이 크다. 비중확대가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 170,000원까지 높아졌다가 2018년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 154,300 | 176,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 176,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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