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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2018년에도 취급…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 26일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2018년에도 취급고 성장 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2017년 티커머스 매출액은 약 1,770억 원으로 2016년 대비 약 74.7% 성장하였다. 이러한 추세는 올해에도 이어져 연간 취급고는 2,400억 원에 달할 것으로 예상한다. 그렇게 판단하는 이유는 티커머스 채널 이동을 통한 재핑효과 증가와 2017년 하반기 증가한 커버리지 확대 효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "카달로그 판매 중지에 따른 감익 요인은 존재한다. 견조한 외형성정과 상품믹스 효과에도 불구하고 1분기 영업이익 감익은 피할 수 없을 전망이다. 그러한 이유는 지난해 경정청구 환급에 따른 1회성 수익 79억 원과 렌탈케어 적자폭 감소가 개선되지 않을 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "렌탈제품군 판매 증가도 영향을 미칠 것으로 예상한다. 2014년 7% 비중에 불과했던 렌탈 비중은 2017년까지 17% 수준까지 상승하였다. 최근 편성확대가 없음에도 불구하고 매출 신장이 이루어지고 있다는 점에서 구조적인 성장 추세는 이어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 168,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 159,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 162,800 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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