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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "Valuation만…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "Valuation만 매력 있는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 176,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 176,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 발생한 중국법인 손상차손은 법인 영업이 사실상 중단 상태에서 보수적으로 반영한 수치로 올해 청산 완료시 오히려 환입 가능성이 높아 실적 개선에 기여할 것. 주요 지분법 자회사인 한섬의 실적이 지난해 부진했는데, 상반기를 지나면서 동 자회사의 실적 개선이 예상되는 점도 실적에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 실적 특이사항은 세전이익이 적자를 기록한 점인데, 자회사 손상차손이 전년동기의 101억원에서 이번에 399억원으로 크게 증가(중국법인 손상차손 4Q16 0억원--> 4Q17 115억원, 현대렌탈케어 4Q16 101억원 --> 4Q17 284억원)하였고, 지분법 손익도 4Q16에 일회성 이익이 크게 반영(251억원)된 것이 기저로 작용하면서 크게 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 현재 취급고 성장률은 7% 수준으로 추정된다. 1분기는 설 명절과 평창 올림픽이 2월에 집중돼있어 월별 실적보다는 분기 평균 성장률로 보는 것이 적절. 양호한 소비 경기 영향으로 6% 이상 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 168,889 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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