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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "수익성 관리, 장기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "수익성 관리, 장기 체질 개선 작업 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "특히, 2016 년 중반 IPTV에서 공격적으로 S 급 채널을 확보하였으나, 2017 년 기대했던 효율이 나오지 않으면서 동사가 추구하던 채널 경쟁력 강화를 통한 성장 전략에 변화를 줄 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 주가의 valuation 은 낮은 수준. 취급고 성장이 상대적으로 낮은 것이 원인. 취급고 성장이 낮은 것은 소비 채널의 변화에 따른 대응을 잘 못하고 있음을 의미하는 것일 수 있다. 또한 시가총액의 60%를 설명하는 보유 현금과 매년 풍부한 현금이 창출되고 있음에도 불구하고 낮은 배당성향을 유지하고 있는 것 또한 Valuation 할인 요인"라고 밝혔다. 한편 "풍부한 현금은 회사의 정책 변경 여부에 따라 높은 배당수익률을 제공할 수 있을 것이라는 점을 고려할 때, 동사의 낮은 valuation 은 장기 관점에서 매수 기회를 제공하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 170,182 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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