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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "홈쇼핑 업계 턴 어…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업계 턴 어라운드기를 맞이해 숨 고르기 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2017년은 소비심리 개선에 따른 TV홈쇼핑 업계 전체의 업황 개선이 예상된다. 이에 따라 동사의 펀더멘탈 역시 예상보다 양호할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "단, 경쟁사보다 주가는 상대적으로 약할 것으로 예상되는데, 이는 경쟁사보다 높게 반영되고 있는 SO수수료 인상분, 현대렌탈케어 성장에 따른 적자 폭 증가, 그리고 전년의 실적기고 효과로 인한 이익성장률 둔화 현상 때문"라고 밝혔다. 한편 "한섬의 SK네트웍스 패션사업 인수와 HCN지분 17.3% 추가취득으로, 연 200억원(E)의 지분법이익 개선이 예상된다. 그러나 2016년 4분기 HCN지분 염가매수 차익으로 인한 251억원의 이익기고 효과로 올해는 실적 부담이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,231 | 178,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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