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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "점차 실적 모멘텀 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "점차 실적 모멘텀 회복해 나갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 158,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 158,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "고수익 상품 위주의 편성으로 매출총이익률이 개선되는 가운데, S급 채널 확대에 따른 송출수수료 부담이 완만해지는 구간에 진입하기 때문에 동사는 2분기부터 점차적으로 실적 모멘텀을 회복할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "올해 5월부터 채널확대 영향이 소멸됨에 따라 2분기에는 송출수수료 증가율이 5~6%로 낮아질 것으로 예상되며, 하반기에는 4%까지 떨어질 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "현대렌탈은 2분기 현재 TV광고 집행에 따른 마케팅비용이 증가로 적자폭이 확대될 가능성이 높다. 다만 연간 적자는 이전과 동일하게 250억원 이내로 관리될 것. 따라서 당사의 추정치에 변화는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 175,000원까지 높아졌다가 2017년4월 158,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 158,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,000 | 178,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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