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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "Valuation …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "Valuation 매력 상존, 3사중 후순위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 예상치를 상회했지만 일회성 요인을 제외할 경우 17년 실적 추정치 변동은 크지 않을 것으로 추정한다. 7,400억원에 달하는 보유 현금과 반등 국면에 진입한 홈쇼핑 산업의 취급고 증가율, 플랫폼 비용 안정화 가능성, 안정적인 수익구조를 감안할 때 투자매력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "취급고 성장률이 예상보다 부진하고 렌탈부문의 영업실적도 적자폭이 확대되고 있다(1Q16 -32억원 → 1Q17 -49억원). 특히, 영업이익은 예상치를 상회했지만 부가세 환급으로 인한 일회성 이익(79억원)을 제외할 경우 큰 폭의 실적 개선은 없었다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "렌탈부문의 실적 부진과 경쟁사 대비 느린 Top line 회복 가능성을 감안시 여전히 홈쇼핑 3사중 후순위라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,000 | 178,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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