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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "수익성 중심 본연의…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "수익성 중심 본연의 모습으로 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "수익성 중심 전략으로 SO수수료 상승율을 8% 수준으로 반영하고도 1분기 영업이익은 다시 업계 최고 수준(GS홈쇼핑 440억원, CJ오쇼핑 386억원)을 달성. 세금환금 일회성 요인을 제외할 경우도 1분기 동사 영업이익은 393억원으로 경쟁업체(GS홈쇼핑 331억원, CJ오쇼핑 386억원)대비 최고 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "연결 영업이익은 yoy 10.8% 증가한 423억원으로 개별 영업이익 증가율에 비해 낮았는데, 연결대상 자회사 현대렌탈케어 영업손실이 1Q16 32억원에서 1Q17 49억원으로 늘어난 점이 반영. 연결 세전이익은 yoy 17.4% 증가한 610억원으로 양호했는데, 한섬, HCN 등 지분법이익이 1Q16 81억원에서 1Q17 127억원으로 증가한 점이 주원인"라고 밝혔다. 한편 "현대렌탈케어 적자가 지속되는 점은 부정적 요인이나 한섬 등 자회사의 지분법이익 증가가 이를 보완할 것으로 예상되며, 연결 실적기준 2017년 PER이 10.3배로 업종평균(11.3배)보다도 여전히 낮아 저평가 매력도 부각. 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 16만원을 유지하며 추가적인 주가 랠리가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원까지 내려갔다가 175,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 160,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 157,700 | 178,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 178,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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