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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "최근 주가 상승에도…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최근 주가 상승에도 불구 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "당초 예상치를 상회한 1분기 영업실적과 함께 올해 양호한 실적 모멘텀이 주가에 긍정적으로 작용할 전망. 중장기 성장 전략도 기업가치 제고에 긍정적인 포인트"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1분기 취급고는 TV부문(T-커머스 포함)의 견고한 성장과 모바일 부문의 고성장이 전체 성장을 견인했다. 영업이익도 당초 전망치를 상회한 것은 화장품, 건강식품, 보험 등 고수익 상품 비중 확대를 통한 매출총이익률의 개선, 일회성인 적립금 부가세 환급(79억원)의 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 실적은 취급고 3조 6,737억원 (YoY 5.0%), 영업이익 1,533억원 (YoY 15.9%)으로 예상한다. 채널별 매출비중 변화(모바일과 인터넷 부문 비중 확대)에도 불구하고, 고마진 상품 위주의 믹스 조정을 통해 매출총이익률의 향상과 효율적 비용 통제로 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 151,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 178,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 156,200 | 178,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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