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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "상반기는 전년의 높…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "상반기는 전년의 높은 베이스가 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 158,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 158,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 -9.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "온라인도 상반기에는 전년의 높은 베이스가 부담스러운 상황. 하지만 하반기에는 전년에 외형확장을 위해 마케팅 비용 집행이 많았던 만큼 수익성 강화 활동의 결과가 드러날 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 목표주가를 기존 175,000원에서 158,000원으로 10% 하향 조정한다. 홈쇼핑 본업에 대한 전망에는 변화가 없으나, 100% 연결자회사인 현대렌탈의 적자가 작년에도 210억원으로 적지 않았으며, 올해는 250억원까지 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익률은 전년 동기대비 0.4%p 하락할 것으로 추정된다. S급 채널 확대로 SO송출수수료가 증가했기 때문으로, 금년 1분기에는 전년 동기대비 50억원 이상 비용이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,786 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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