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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "차선책이어도 좋은 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "차선책이어도 좋은 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 Valuation 매력, 국내 홈쇼핑업 전반의 호황 감안 시 타 유통주, 타 소비재에 비해서 충분히 매력적이라고 판단된다. 동사 시가총액 1.3조원은 보유 순현금 7천억원대, 보유 지분가치 약 4천억원과 유사한 수준으로 저평가되어 있다. 또 2017년 1분기 이후 경쟁 홈쇼핑사와 개별 영업이익 격차가 축소될 것이라는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 막대한 순현금(7천억원대), 낮은 CAPEX, 풍부한 EBITDA를 감안하면 배당금 상향 여지가 충분한데, 이에 대한 주주의 요구가 향후 커질 가능성이 높고 이는 최근 GS홈쇼핑 사례처럼 동사 주가 Re-rating에 중요한 요소라고 본다"라고 밝혔다. 한편 "국내 홈쇼핑 산업은 유연한 방송편성, MD경쟁력 상승, T커머스 채널 확대를 통한 TV 부문의 성장, 모바일부문의 고성장 및 수익성 개선, SO수수료 하향 안정을 통해 의외의 호실적을 시현하고 있고 2017년에도 동 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 175,000원까지 높아졌다가 2017년2월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,750 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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