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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "취급고 성장이 이익…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "취급고 성장이 이익의 성장으로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q16 동사는 경쟁사에 비해 보다 적극적인 프로모션을 통해 취급고 성장을 추구하였으나, 취급고가 기대만큼 증가하지 못했다. 단순히 프로모션으로 취급고를 확대할 수 없음을 확인한 것. 2017 년 동사는 수익성에 집중하는 전략을 추구할 것이라고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 모바일 채널은 경쟁사들에 비해 안정화되는데 시간이 더 필요해 보인다. 동사는 인터넷 및 모바일 채널을 강화하기 위해 11 번가, G-market 등의 업체에 입점하는 전략을 수립한 바 있다. 이러한 전략은 단기 취급고를 확대하는데는 효과적일 수 있으나, 로열티가 높은 고객을 확보하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "취급고 성장의 지속성에 대한 신뢰가 높아진 점을 반영하여 동사 목표주가를 145,000원으로 상향 조정한다. 당사는 동사의 상품 전략에도 변화가 있을 것으로 기대한다. 상품 전략으로 고객의 지갑을 열 수 있음을 CJ 오쇼핑이 보여주었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 151,857 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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