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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실적모멘텀 부재…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 실적모멘텀 부재 한국투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "상대적으로 높은 외형성장이 나타나고 있지만, 이익모멘텀은 오히려 더 약하다. 중장기 측면에서 현대렌탈케어의 이익기여를 기대할 수 있지만, 단기적으로는 오히려 실적 하락 요인이다. SO수수료 협상이 완료될 경우 비용 절감에 따른 이익증가가 나타나겠지만, 일회성에 불과하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기에는 TV쇼핑 취급고 성장이 이어졌다. 생활 및 주방용품과 건강식품, 렌탈 상품 매출 호조가 원인이다. 다만 별도기준의 매출총이익률은 전년동기대비 1.0%p 낮아진 25.0%를 기록했는데, 렌탈 상품 확대 및 모바일쇼핑 취급고 고성장 등이 요인인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현대렌탈케어의 적자는 당분간 지속될 것이라는 점에서 2017년 실적모멘텀도 기대하기 어렵다. 다만, 현대홈쇼핑은 SO수수료 협상이 완료되지 않은 것으로 보인다. 타사의 경우 일부 협상으로 수수료 환입 등이 있었던 반면, 현대홈쇼핑의 4Q16 실적에는 반영되지 않아 2017년 영업이익 개선요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
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