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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "업황과 실적 모멘텀…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "업황과 실적 모멘텀 부진으로 인해 주가재평가 시기는 다소 더딜 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 151,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기에는 로우채널 확대 및 마케팅 강화로 CATV부문의 견조한 성장을 이룬 가운데 모바일과 인터넷 부문의 고성장이 전체 외형성장을 견인할 전망. 영업이익은 모바일 관련 프로모션 확대와 TV채널에 대한 적극적인 S급 전략에 따른 송출수수료 부담 증가 등 판관비 부담 증대로 외형성장에 비해 낮은 이익증가가 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2017년 연간 취급고와 영업이익은 전년비 각각 7.6%, 7.6% 증가한 3조 7,596억원과 1,411억원으로 수정 전망한다. 성장성과 수익성 둘 중 어디에 경영 포커스를 맞추느냐에 따라 영업이익의 변동 가능성은 있다. 경쟁사들과는 달리 지난해 TV와 모바일 부문 성장에 주력한 결과 수익성은 과거에 비해 크게 약화됐다"라고 밝혔다. 한편 "MSO와의 2년간의 협상을 마무리할 것으로 보이고 협상이 타결될 경우 보수적으로 처리했던 송출수수료 환입 효과를 기대할 수 있다. 다만, 아직까지 확정된 사안은 아니므로 보수적으로 접근하는 것이 합리적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 152,364 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 151,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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