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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4분기 이후 영업이…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 이후 영업이익 회복, TV홈쇼핑 업종 전반의 외형성장 강화 및 비용구조 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기 들어 TV홈쇼핑 전반이 렌탈, 이미용 등 차별화된 상품경쟁력으로 취급고가 반등할 조짐을 보이고 있고 연말에 SO수수료 협상 결과에 따라 비용구조도 개선될 여지가 있다는 점에 주목하고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q16 개별기준 영업이익은 전년 기저효과에도 yoy 3.3% 감소해 부진했는데, 이는 외형신장을 위한 투자확대(로우채널 확보를 위한 송출수수료 증가, 모바일 판촉비)로 비용이 증가했기 때문. 경쟁사(GS홈쇼핑 영업이익 241억원, CJ오쇼핑 270억원)에 비해서도 동사 영업이익이 적어진 점은 실망스러운 부분"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 TV홈쇼핑과 모바일 부문의 외형신장을 위한 비용지출이 지속되고 있지만 계절적 성수기에 접어들고 전년 기저효과로 별도기준 영업이익은 yoy 18.9% 증가한 380억원으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 180,000원까지 높아졌다가 2016년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 162,333 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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