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신한굼융투자에서 보는 현대홈쇼핑, 돋보이는 취급고 성장
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| 신한금융투자에서 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "돋보이는 취급고 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. |
| "3분기 취급고액은 8,302억원으로 전년동기대비 8.1% YoY 증가가 전망된다. 채널별로는 TV 5.0% YoY, 모바일 11.9% YoY, 인터넷 19.6% YoY 성장이 예상된다. TV채널의 경우 경쟁 업체 대비 양호한 흐름이다. 경쟁사 TV채널 성장률의 경우 3분기에도 역성장이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "SO송출 수수료 협상은 여전히 진행 중이다. SO송출 수수료는 2014년 기준 2,217억원이 지급되었다. 연간 영업이익 추정치(2016년 기준)가 1,391억원이라는 점을 감안하면 수수료 협상 결과에 따라 이익 예상치는 큰 폭으로 변동된다. 3분기에도 SO송출 수수료에 대한 회계 처리는 보수적으로 반영 중(3분기 10% 수준 인상 반영)이다"라고 밝혔다. 한편 "협상 종료 이후 추정 실적에 대한 재조정은 필요하다. 3분기 예상보다 많은 비용 반영은 아쉽지만 홈쇼핑 업태 중에서는 가장 양호한 취급고 성장을 보이고 있다"라고 전망했다. |
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